鲁西化工2023年年度董事会经营评述

　　报告期内，公司强化安全管理主体责任，全力推进安全生产大整治行动◆■★，进一步压实安全责任■◆★◆◆，增强安全意识，坚持安全就是最大的效益◆■◆■◆★，加强基层基础工作，提升本质安全水平★■◆■◆。加大环保治理力度★■■，开展环保设施提升改造，压减污染物排放■■◆，推进环保绩效A级企业建设★■◆■■，认真落实★■“能源双控”和◆■“碳排放双控”要求，推动节能减碳取得成效★★■◆★■。加强生产精细化管控，聚焦异常、预警纠偏★◆◆◆，优化资源配置◆★，降低关联影响★■◆■★；以效益为导向◆◆★★，及时调整产品产量和结构■◆★★■。统筹推进在建项目建设，甲胺/DMF改扩建等项目按期投产，己内酰胺-尼龙6一期工程、有机硅等项目按计划顺利进行。灵活应对市场变化，多模式组合，协同联动■■◆，实施集合定价◆■■★◆、竞价★■◆■★、竞拍、预留等多模式组合销售，完善机制，实施技术营销，规避市场风险，保持产销平衡★★■◆■，提升盈利水平。

　　公司生产的部分化工产品为危险化学品，在产品的生产、储存、灌装、运输等环节，存在一定的安全环保风险■◆◆★。2023年安全生产警钟长鸣，本质安全刻不容缓。

　　（3）坚持过紧日子，提升卓越运营水平★★◆。牢固树立安全第一理念，保持艰苦奋斗、甘于奉献的精神状态，坚持一切成本皆可控★★★，着力在提质增效降本上下功夫★◆■★■，确保生产装置安稳长满优，努力提升盈利能力★◆。

　　尼龙6行业近几年发展迅速★■，新增企业虽然不多■★，但原有企业扩产计划较多，产能规模化企业日渐增加，竞争形势明显严峻■★；另一方面由于聚合技术水平的提高以及CPL企业延伸自我产业链以降低成本增加竞争力，生产装置的规模化、自动化和节能化及生产效率越来越高■◆◆★★★，随着单位投资、能耗和加工成本不断降低◆★◆，企业一体化★◆★、规模化逐渐显现。

　　应对措施：认真贯彻落实习安全生产重要论述和重要指示批示精神◆■★◆◆，坚持安全绿色发展◆■◆■◆，进一步增强安全意识，敬畏安全生产、下大力气夯实安全生产工作基础■■◆◆，压实HSE责任，提升HSE履职能力★■■◆★◆，系统做好工艺防失控、设备防失效，全力加强教育培训，提升一线员工能力，确保本质安全。

　　园区内生产企业实施集约化统一管理■◆■◆◆，统筹平衡上下游生产资源，实现物料平衡，配备了丰富的公用工程资源，实现园区内公用工程资源集约化利用，在成本控制■★◆■★、节能降耗、资源综合利用、弹性调节产品结构等方面具有较大优势。

　　2024年★★★■，地缘政治风险加大带来外部不确定性，外部风险挑战更加严峻，国际原油天然气供给进一步趋紧，大宗商品市场价格波动加剧，对世界经济和通胀走势带来不利影响■◆★，对国内保障能源资源安全带来压力。

　　（2）夯实安全生产基础管理◆■■◆■。强化基于风险识别与管控的安全管理，增强全员安全意识◆◆◆◆■■，系统做好工艺防失控★■◆■，设备防失效。采取有效措施，实施标准化工作法◆■，严肃工艺纪律◆◆、操作纪律、劳动纪律★★，规范例行操作。打好基础管理◆◆◆★，提升本质安全水平★■◆★★★。

　　报告期内，国内二甲基甲酰胺新增产能陆续释放■★★◆★，主要下游浆料行业订单减少■★★，持续低负荷运行，医药行业需求相对稳定◆◆，农药行业订单不稳定，利润持续下滑，全年低负荷运行，三氯蔗糖利润下滑，开工率下降■◆◆■，部分企业停车检修，需求减少■■★★■■，市场供大于求，下游浆料行业旺季价格反弹偏弱，全年价格持续下滑趋势■◆★■。

　　公司主营业务包括化工新材料、基础化工、化肥产品及其他业务，相关主要细分行业情况如下：

　　公司氯碱生产装置采用离子膜法生产烧碱■■，各项工艺指标稳定■◆■■◆，达到国际先进水平，在工业企业普遍使用。下游应用领域占比较大的是氧化铝，其次是造纸★■、精细化工■★◆★、人造丝、人造棉和肥皂制造业等■★★◆★。也可用于生产染料◆◆◆★◆★、塑料、药剂及有机中间体，旧橡胶的再生，制造金属钠◆■■◆、水的电解以及无机盐生产，在制取硼砂、铬盐、锰酸盐、磷酸盐等领域也使用烧碱。2023年国内氧化铝产能利用率较同比下降，烧碱需求同比例下降■■，烧碱市场同比呈现量价齐跌走势◆★■；受房地产处于持续低迷影响◆■★，PVC、添加剂等产品需求下降，相关企业亏损严重，最相关的氯气用量跟随减少，直接造成烧碱企业开工率降低★★★；2023年受地缘冲突、红海危机影响，国际市场需求减小，液碱出口量锐减，国内烧碱价格保持低位运行为主。

　　2023年国内PC供需相对平衡，价格震荡运行■◆★，市场阶段性存在货源流通顺畅局面，原料成本面下降明显，受上游装置继续投产进程影响,成本推动力度整体呈现减弱预期■◆★◆★■。上半年◆◆,主要原料双酚A行情走低,明显缓解PC的成本压力，对PC行业毛利的恢复起到明显作用，三季度国内双酚A行业装置检修集中■★◆◆★■，行业开工下滑★■■★■，供应持续紧张，随大宗商品行情上涨，双酚A价格冲高，挤压PC行业利润，双酚A高位运行后宽幅回落◆◆■，PC成本压力缓解◆■★，利润空间提升。

　　报告期内，我国经济坚持稳字当头、稳中求进，坚持高质量发展和高水平安全良性互动。在持续承压下，国家加大宏观调控力度，着力扩大内需★★◆◆◆、优化结构、提振信心、防范化解风险，全面深化改革开放◆■★◆★◆，国内经济回升向好迹象明显。同时也存在产能与需求的矛盾■■■◆◆，有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期亟待提升、风险隐患仍需克服。

　　报告期内■■◆，DMC价格持续低位运行，行业亏损、供强需弱局面没有改善。叠加房地产市场弱势明显★◆★★，硅酮胶密封胶的需求受到影响；光伏领域技术迭代加快，投资热度下降■◆■◆★■，市场竞争激烈，将带来较大不确定性。欧美国家对于我国的进口有明显减少，此外东南亚市场也有外资品牌的入驻，对产品出口形成一定压制；全年有机硅基本面依然表现为供给过剩，市场价格低迷。

　　经过多年发展，园区内产业链条一体化优势明显，公司外购煤炭、丙烯、纯苯等原料满足生产需要，园区各装置之间上下游关联度高，互为原料，通过管网密闭输送，循环利用，吃干榨净，安全高效■★◆■◆。公司通过不断统筹优化，改造提升◆◆■■，逐步提高产业链韧性和完整性，为公司发展奠定了坚实基础。

　　（5）加强教育培训★■◆◆。强化一线岗位员工“五懂五会五能”基础培训，着眼于安全管理的落脚点，积极开展与安全生产紧密相关的培训，培养专业化、年轻化★■★◆、属地化人才。

　　氟化工泛指一切生产含氟产品的工业◆◆★■★★，含氟物质具有稳定性高、不粘性好等独特特性，具有较高的工业和商业价值。氟材料产品主要包括六氟丙烯、聚全氟乙丙烯★■■、聚四氟乙烯等。六氟丙烯广泛应用于新型制冷剂◆◆◆★★、灭火剂、医药中间体、氟橡胶、氟化液等领域◆■。聚四氟乙烯★■★、聚全氟乙丙烯因具有化学稳定性◆★★、优良的电气性能◆■■★★■、抗老化性等优异特性★■◆◆■◆，广泛应用于轨道交通、通讯◆◆★、化工设备◆◆、新能源汽车★■、小家电等行业。

　　受原油价格波动、大宗原材料价格波动■★◆■★、同行业新增产能、下游供需变化等多种因素影响◆◆◆★■■，带来化工产品价格波动频繁或同比下降◆★■◆，对公司的生产经营造成影响。

　　2024年★◆◆◆★，是新中国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年；国内宏观政策持续发力◆■★★，积极因素逐步积累，在预期有所扭转■■■★★■、消费延续修复、投资企稳回升、外贸趋稳向好等积极因素影响下★■■★◆，2024年国内经济将展现出强大韧性★■◆★■。

　　聚碳酸酯（PC）广泛应用于汽车零部件、医疗器械和电子元器件◆◆■■■、高端光学级、薄膜◆◆◆◆■★、光学、电子、汽车、航空航天等多领域★★◆★◆，未来不断向光电领域、医疗领域及高复合■★★、高功能、专用化、系列化方向发展。

　　有机硅材料广泛应用于建筑■◆◆★■、电子电器、纺织服装、能源、医疗卫生行业等。二甲基二氯硅烷是有机硅工业中最广泛生产的单体■◆◆■，其上游原料是金属硅和氯甲烷■■★，下游合成有机硅DMC★◆◆■■、D4等中间体◆◆，再延伸用于生产硅橡胶、硅树脂、硅油等终端产品。

　　化肥产品出口主要以硫酸铵、硝酸铵钙为主◆■，税收政策无变化。产品主要出口巴西◆★★◆◆、韩国、印尼等。

　　（4）全力推进新项目开车。管理团队统一协调指挥，高度重视项目建设工作■★，建立调度机制，上下一盘棋，在确保安全的基础上◆★◆，努力做到一次开车成功。

　　2023年终端房地产相对弱势，家电、汽车等行业需求较好■■◆，对增塑剂和酯类产品需求增加◆◆■■★■，下游新增产能2023年逐步投产，增塑剂和酯类企业开工率提升，正丁醇和辛醇需求量增加，国内多元醇同行新增产能少，现有同行停车检修集中，整体市场供应偏紧；同行和下游企业原料和成品库存持续保持低位，需求稳定★★◆，带动正丁醇和辛醇价格持续高位运行。

　　推行卓越运营管理体系，开展研讨宣贯，梳理运营管理持续改进清单■★，形成良好实践。积极应对市场变化，以效益为导向，及时合理调整产品产量和结构，实施年度预算，滚动预测◆■◆■■，动态调整，保持良好经济运行。统筹资源保障★■■■◆■，安全稳妥推进项目试开车。采购精准把握市场，发挥平台优势，控制合理库存，严控物资质量验收，强化源头控制■■■，坚持高性价比、推进直采直供。销售坚持零库存理念◆★◆，多模式组合◆■■，完善实施技术营销。创新物流管理，利用多种发运模式，降本提效，保障物流安全管理。持续推进全面全过程成本管理，重点攻关部分产品千元降本目标，强化市场竞争力。以市场需求为导向，以客户满意为标准对标行业标杆★■，产品质量全面提标提质■■■★■。

　　甲烷氯化物包括一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷（也称氯仿）等，是有机产品中仅次于氯乙烯的大宗氯系产品，为重要的化工原料和有机溶剂。一氯甲烷用于生产有机硅和纤维素■◆◆★◆、农药，二氯甲烷用于生产制冷剂R32（二氟甲烷），三氯甲烷主要用于生产制冷剂R22（二氟一氯甲烷）◆★，其余用于医药■◆，作为药物萃取剂和麻醉剂等。

　　报告期内，全球经济复苏缓慢◆■■★■■，国内经济恢复面临较大压力★■■，化工产品市场持续低迷，叠加公司上半年发生安全事故◆■◆■★，面对各种困难和压力★★■，公司持续强化党的领导，发挥党建引领作用，将党建工作和企业中心工作紧密融合■■◆，鼓舞团队士气，为企业稳定发展提供坚强的政治保障◆★。认真学习落实《安全生产法》，进一步压实各层级安全责任、增强安全意识、提高安全管理能力，防范化解重大风险，实施高层领导班子成员分包企业，推进网格化管理★■，加强基层基础工作，多措并举努力提升本质安全水平。严格贯彻法律法规◆■◆★■，持续推进《鲁西环保标准化实施规范》，坚持环保治理要求优于国家和行业标准，推进环保绩效A级企业■★■、零排放园区、美丽园区建设。围绕生产企业安稳长满优深耕细作■◆，向精益生产要效益◆★★◆，着力在提质、降本、增效上下功夫，深化成本管理，推动节能降耗、降本增效取得新突破。项目建设继续实行高层领导分包制，加强项目建设管理，推动新项目建成落地，甲胺/DMF改扩建项目等已安全投产，其他在建项目平稳推进。加强经营协同管理◆★，统筹调度，优化资源配置，推行卓越运营管理体系，形成良好实践◆■■★◆。精准把握市场节奏★★■，发挥平台功能，创新采购销售管理模式★★◆◆■■，进一步降本增效，提高经营质量。

　　报告期内，国内经济高质量发展成为全球经济仍在放缓的推动力，面临国际环境的诸多复杂挑战，产业链供应链重构加速，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，全球经济在★★◆★“高通胀、高债务、低增长”中前行。受地域、战争、冲突等的深度影响，能源价格高位波动，疫后复苏不及预期，市场外疲内卷■◆■★◆★，大宗商品和主要产品价格持续下跌★■■◆◆★。

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

　　公司持续加强园区精细化管理■■■★，统筹系统性安全和运行平衡，增强从上到下的穿透力，提高管理效能◆◆◆。以生产经营计划为抓手，统筹实施联动检修■◆★★★★，优化资源配置，降低关联影响。联动匹配物料流、资金流，实现资源◆◆◆■、能源优化配置■■◆，及时调整运行策略。销售管理协同联动，优势产品提量提价，内外贸有效联动拓宽产品下游新应用、新领域★■★■◆，实施差异化销售，提高附加值，提升销售质量。采购坚持系统当家、战略协同、对标管理，利用多供应商、多平台模式◆★、原厂备件战略采购等模式联动，不断优化采购业务★■★■◆★。

　　需求面来看，PC消费领域基本维持稳定，无新增消费领域的拓展，消费主要集中在传统领域的新产品更迭，消费端增加主要依赖于电子电气◆■◆、新能源汽车消费和终端制品出口量的带动。

　　二甲基甲酰胺★◆■★，是一种用途极广的化工原料和优良溶剂，主要用于PU浆料及电子行业◆■■★；还用于甜味剂三氯蔗糖的合成；在石油化学工业中，可作为气体吸收剂，用来分离和精制气体；在农业工业中，可用来生产杀虫脒；在医药工业中可用于合成多种医药中间体。

　　报告期内，国内尼龙6产能增量企业较多◆★，需求端虽然向好，但增速水平会偏低于尼龙6扩能速度。国际局势动荡，终端需求外贸量增长缓慢，国内经济趋势回暖■■◆★◆◆，内需预期增加，下游民用纺织品、塑料、薄膜等主要尼龙消费领域有望增加，尼龙价格有望得到支撑◆■■★■。从后期内需政策的调整趋势看■★，纺织品民用丝◆◆■、汽车等传统行业发展增速预期复苏，下游对尼龙切片的需求增加◆■■，尼龙盈利能力较往年有所提升。

　　从行业发展现状看◆★，当前石油和化工行业经济运行正处于企稳回升、动力转换◆★★◆◆、爬坡过坎和高质量发展筑牢根基的关键时期。石化产业链和工业体系相对完整■◆■■■，具有应变局◆★◆■■、育新机、破危局、开新局的基础和能力■★★■★，在“转方式◆■、调结构、提质量、增效益”上狠下功夫，加快推进石化产业迈向新型工业化，实现全行业稳中求进的新跨越。

　　以习新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和新发展理念◆■★◆，立足现有产业基础★★★◆◆◆，以绿色安全、循环低碳、高质量发展为指引，按照原料低碳化、产业链一体化、产品高端化◆■■◆★■、产业协同化的发展模式◆■，打造化工新材料和精细化学品一体化产业基地。统筹好发展与安全、当前与长远、质的提升和量的增长，巩固核心竞争力，提升运营水平和发展质量。

　　公司的上业主要包括煤炭■★、原盐■◆■◆、电力、丙烯、纯苯、苯酚★◆、丙酮等原材料行业和能源行业，上游提供的主要原材料、能源等产品的供应量、价格、技术水平和质量水平对本行业均有影响★■■◆★。下游产业主要包括纺织制衣、复合材料、绝缘材料★◆★■★■、电子电气★★★■■、建筑★★■、信息存储◆◆■■■、交通运输及航天航空、化工◆■、机械等领域★■■★■★，主要产品的下业具有规模大和范围广的特点，单一下业的需求波动对整个产品体系影响较小★◆。

　　应对措施：向精益生产要效益★★★■，内部挖潜■◆★，大力度开展节能降耗★■■■◆■、降本增效。以效益效果、最优最佳为导向，紧跟市场变化，把握市场节奏◆■■★■，统筹市场信息，采购■★■★★、生产、销售、物流、财务、信息等相互配合、支持★★★◆、监督，以市场变化和客户需求为导向，持续提升产品质量◆★★■■■，强化主动配合和快速响应能力■■■，实现效益质量双突破。

　　氯碱化工600618）分公司采用离子膜法烧碱工艺◆■◆■■■，主要原料是工业盐（外采），主要产品为32%烧碱★◆■、液氯，副产氢气。32%烧碱用于生产公司的甲酸钠■◆■■、聚碳酸酯产品，用于废水零排放调节PH值■■◆★，部分外售；液氯用于生产公司的甲烷氯化物、四氯乙烯、聚碳酸酯产品■◆。目前公司未享受电价优惠政策■■★◆。

　　2023年上半年甲烷氯化物下游医药、农药、锂电池膜、海绵等行业开工增加，制冷剂行业生产旺季◆★，新能源产能扩展■★■◆◆，锂电池膜行业增加较快，原材料需求增加，开工率较高★■■，行业价格整体走势相对稳定。下半年下游其它医药、农药★■◆■★、海绵■◆◆、胶水等行业开工率下滑，制冷剂行业受配额管控■■◆◆■★、出口减少等影响低于往年同期开工率，甲烷氯化物价格低位震荡波动■★★★◆★。

　　依托电商平台，全部实现集合定价销售模式，持续优化系统当家工程★■◆★◆，采用多模式运作，满足不同用户需求★◆★★，产品影响力逐步提升，品牌价值优势扩大。

　　《双氧水MVR节能废水处理项目报告表》环评批复意见：聊高新行审投资环评(2023)1号报告期内上市公司出现非正常停产情形

　　上半年因国际油价持续下跌，导致石化行业原材料成本及下游化工品价格降低■◆◆★，叠加近年来化工行业产能过剩问题突出，市场竞争激烈■■★■★，7月以来◆■，国际原油价格整体呈现上行趋势，部分化工产品价格止跌反弹，偏下游端率先掀起回暖态势。然而能源价格下跌和需求持续弱复苏使得市场在短期反弹后，9月中旬开始再度进入下滑通道。报告期内，化工原材料价格全线疲软，行业盈利全面下滑■★。

　　持续加大数字化平台应用，建设并逐渐完善智慧化工园区管理平台■★★，助力公司安全环保◆★◆■■◆、集约化管控。公司坚定不移提升运营水平★◆◆★，优化改进运营模式，打造了多场景◆◆■■◆★、多模式组合的采购、销售◆■■◆★、物流经营平台和以效益为中心的日成本效益分析平台◆■，支持采购■■★★◆、生产◆◆、销售快速调整◆◆★■◆◆，确保物料流◆■■★★、资金流向高盈利产品倾斜■■★◆◆，确保效益最大化。

　　（1）实施组织架构优化■■。明确政治站位，压缩管理层级，优化组织架构■■◆★■◆，明确职能定位和人员配置。提高专业化管理能力，主动作为，主动担责，服务生产■■■◆★★，稳定运行。

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求主要原材料的采购模式

　　2024年主要产品生产目标◆★★：生产产品960万吨（包含内部互为原料自用部分，上述经营目标并不代表公司对2024年度的盈利预测，请投资者注意风险）。

　　公司所处的行业为化工新材料、基础化工■★★■。主要产品有己内酰胺、尼龙6、有机硅★◆、甲酸、多元醇、甲烷氯化物◆◆★、甲胺■★■、DMF、聚碳酸酯等。

　　公司坚持◆★■◆“满负荷、低库存、好价格”的经营原则★◆★★★■，淡季结合市场情况，适时提升库存储备，为旺季做准备★■◆★。同时◆■◆，根据客户需求，合理调配产品品种★■★，最大限度的减少库存占压。目前公司化肥产品均没有政府补贴◆■◆★■■。

　　2023年5月4日，公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于全资子公司聊城鲁西双氧水新材料科技有限公司发生安全事故的公告》：2023年5月1日8时36分，公司全资子公司聊城鲁西双氧水新材料科技有限公司双氧水装置发生爆炸着火事故，双氧水装置停产。

　　报告期内，六氟丙烯供货稳定货源充足，应用领域七氟丙烷下半年利润好转需求向好，其余产品行业按需采购，市场博弈僵持■★■★★◆，价格小幅震荡波动■■★；聚四氟乙烯市场整体供货稳定，下游结合订单比价采购■■，厂家维持微利状态运行。聚全氟乙丙烯长期处于买方市场，上半年供应增加，产品同质化趋于明显，市场价格走低，下半年价格低位，厂家处于边际效应运行★■★。氟相关产品上半年市场整体震荡波动下行◆◆★，下半年低位震荡波动。

　　公司多元醇主要包括正丁醇和辛醇。正丁醇下游主要是丙烯酸丁酯◆◆◆◆■、DBP、醋酸丁酯，终端主要用于涂料◆★■★、胶黏剂◆★◆■、塑料软质品；辛醇下游主要是丙烯酸异辛酯、异辛酸、DOP◆◆、DOTP◆◆★■◆，下游主要应用领域为PVC膜类、电缆★◆、手套◆★■、胶带、香精香料等行业■◆■◆■。